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一、市场回顾
本周,上证指数下跌-0.58%,深圳成指下跌-0.77%,创业板指数上涨0.64%,中小板指数下跌-0.77%。根据申万二级行业分类,本周涨幅靠前的板块是农业综合、水务、保险、港口、电子制造,涨幅分别为7.89%、6.42%、5.04%、1.77%、1.62%;跌幅靠前的板块是房屋建设、林业、船舶制造、基础建设、地面兵装,跌幅分别为-7.18%、-6.64%、-6.45%、-5.37%、-5.37%。
本周大盘先跌后涨,但由于五一假期所带来的节前效应,导致本周后四天的反弹未能覆盖本周一的跌幅,终以0.58%的周跌幅收关。
本周雄安新区概念股的涨势显露出超预期的强势,冀东装备、河钢股份、巨力索具等多股都纷纷涨停。本周后半周,次新股及高送转概念股的表现也略好于预期,但仅部分龙头股显露强势格局。
二、宏观数据
4月30日公布的PMI数据显示制造业采购经理指数保持扩张,非制造业商务活动指数仍处在扩张区间。2017年4月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.2%,较上月下降0.6个百分点,继续位于扩张区间,但增速较上月有所回落。非制造业PMI为54.0%,较上月回落1.1个百分点,但高于去年同期,数据显示非制造业扩张步伐有所放缓,但仍处于扩张区间。
总体来说,制造业PMI呈现以下特点:一是市场供需增速有所放缓,生产指数和新订单指数为53.8%和52.3%,分别比上月回落0.4和1.0个百分点。二是受国内外大宗商品价格波动和部分行业供求关系变化等影响,价格指数明显回落,主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为51.8%和48.7%,分别比上月下降7.5和4.5个百分点。三是进出口扩张速度有所放缓。进口指数和新出口订单指数为50.2%和50.6%,分别比上月回落0.3和0.4个百分点。
三、本周重要会议
4月25日召开的中共中央政治局会议上传递出了明确的态度:“在充分肯定成绩的同时也要看到,当前经济向好有周期性等因素,经济结构调整任重道远,面临不少挑战”;同时强调“要高度重视防控金融风险,加强监管协调,加强金融服务实体经济,加大惩处违规违法行为工作力度”。该会议的内容定调了未来一段时间内的经济方向:经济继续调结构,金融系统防风险。
此外值得注意的是,中共中央总书记习近平提出金融安全已经被提升至作为国家安全的重要组成部分。当前结构调整和金融风险防范显然已经成为最值得关注的政策思路。且就今年第一季度的金融数据显示,短期内经济运行实现了良好的开局,为金融 “防风险”与“去杠杆”营造了良好的时间窗口。
四、 行业新闻
1.储能板块
据记者报道,从第七届中国国际储能大会上获悉,未来储能板块将有很多的扶持政策、实施细则出台,包括针对不同应用场景的补偿政策、纳入补偿范围的先进储能技术标准、储能价格政策等。此外,从与会专家处获悉,未来三大新兴产业——新能源并网、智能电网、电动汽车的发展瓶颈都指向了储能技术。后期,随着储能扶持细则的陆续出台,储能行业发展有望进入快车道,后市可期。
2.快递物流板块
4月27日,上海市政府在其官网发布《上海市人民政府关于促进本市快递业发展的实施意见》。根据《实施意见》,到2020年,上海将培育一批具有较强国际竞争力的快递总部企业,打造具有全球影响力、全国领先的上海快递业,产业规模上新台阶。其中,上海快递业务量达50亿件,快递业务收入达到1100亿元。当前快递物流领域引入了很多高新技术,变得越发智能化,快递物流板块后市的成长性很高,值得予以期待。
3.环保板块
国务院总理李克强于4月26日主持召开的国务院常务会议上,再次着重提到了环保领域,其称将部署对大气重污染成因和治理开展集中攻关,以生态改善提高人民生活质量。环保治理将是往后几年一项很大的市政工程,后市该板块的投资价值很高。
五、后市研判
对于后市,我们维持基本的震荡格局看法不变。在金融去杠杆和缩表的背景下,五月机会窗口略好,六月需要更多谨慎。雄安主题会反复表现,“业绩为王”的低估值、高分红、基本面向好的细分龙头企业将越来越吸引市场偏好,一带一路、苹果产业链、庆祝香港回归粤港澳、环保、新能源汽车等板块值得关注。
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