一周观市‖2017.11.06-2017.11.10

一、本周市场表现

 本周上证指数上涨1.81%，深圳成指上涨3.83%，创业板指数上涨3.69%，中小板指数上涨4.02%。根据申万二级分类，本周涨幅靠前的板块是视听器材、通信运营、电源设备、保险、其他电子，上涨幅分别为10.19%、9.31%、7.39%、7.21%及6.74%；本周跌幅靠前的板块为商业物业经营、农业综合、房屋建设、基础建设、运输设备，下跌幅分别0.94%、1.03%、2.49%、2.50%及2.58%。

本周沪深两市皆出现了普涨行情，超出预期，创业板指数也反弹站上了上年线。从板块题材来看，保险和白酒领涨两市，白马家电紧随其后，可见机构引导大家从追涨杀跌的操作风格转向重视公司的价值。

 

二、后市观点

我们认为未来短期内大盘略为乐观，央行连续四日开展63天及回购，预期今年四季度资金面平滑，对于市场会有积极的作用，市场结构性牛市有望持续。后市我们认为以下几大板块的投资机会值得予以关注：

1.高端智能制造: 11月9日，工信部印发《高端智能再制造行动计划（2018-2020年）》，计划提到，到2020年，突破一批制约我国高端智能再制造发展的拆解、检测、成形加工等关键共性技术，智能检测、成形加工技术达到国际先进水平；初步建立可复制推广的再制造产品应用市场化机制；推动建立100家高端智能再制造示范企业、技术研发中心、服务企业、信息服务平台、产业集聚区等，带动我国再制造产业规模达到2000亿元。《行动计划》提出八大主要任务将进一步突破航空发动机与燃气轮机、医疗影像设备关键件再制造技术，探索推进工业机器人，大型港口机械、计算机服务器等再制造。在一系列政策的支持下，相关制造业领域中的龙头将持续受益，值得长期关注。

2.半导体：近日，在2017半导体产业金龙湖峰会上，国家集成电路产业投资基金牵头打造的国内首条5000吨电子级多晶硅专用线正式发布了电子级多晶硅产品，实现原料自主。中国是世界最大电子制造国，对集成电路器件及芯片材料需求巨大，2016 年进口额2271 亿美元，逆差1657 亿美元，已连续几年超越石油成为最大宗进口产品。电子级多晶硅是最高纯度等级的多晶硅产品，是整个半导体产业链的关键基础材料，全球需求量4 万吨/年，几十年来我国只能依赖进口，被欧美日垄断。我们认为可持续关注半导体电子级多晶硅材料、半导体硅片及半导体装备与辅材业务，能够为国家产业空缺的领域提供优质原材料的优质公司。

 

 

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